「レポート機能が欲しい」という要望で作られたものの、
誰も見ていない画面をよく見かけます。差はどこにあるのかを整理します。
使われないレポートの特徴
- 数字が正確だが、多すぎる
- 期間の比較が無い（今月の売上だけ出ている）
- 見た後に何をすべきか分からない
単独の数字には意味がありません。 比較対象があって初めて判断できます。
必ず比較を添える
今月の売上 ¥1,240,000
これだけでは良いのか悪いのか分かりません。
今月の売上 ¥1,240,000
前月比 +12% ／ 前年同月比 −5% ／ 目標比 62%
比較の軸は3つあり、それぞれ意味が違います。
- 前月比 … 直近の勢い（季節性の影響を受ける）
- 前年同月比 … 季節性を除いた成長
- 目標比 … 判断の基準
平均を出すときは分布も見せる
平均注文額 ¥8,400
一部の高額注文に引きずられている可能性があります。
平均 ¥8,400 ／ 中央値 ¥3,200 ／ 最頻値 ¥2,000
平均と中央値が大きく離れていたら、平均で語ってはいけません。
内訳を出す
合計だけでは打ち手が決まりません。
売上 ¥1,240,000
新規顧客 ¥380,000（31%） ← 前月比 −22%
既存顧客 ¥860,000（69%） ← 前月比 +28%
これで「新規獲得に問題がある」という判断ができます。
合計が横ばいでも、内訳では大きく動いていることがよくあります。
異常を目立たせる
すべてを均等に表示すると、重要な変化が埋もれます。
def highlight(current, previous, threshold=0.2):
if previous == 0:
return "new"
change = (current - previous) / previous
if abs(change) >= threshold:
return "up" if change > 0 else "down"
return "normal"
閾値を超えた項目だけ色を付けると、目が自然にそこへ向かいます。
定義を明記する
売上：税抜・キャンセル分を除く・入金ベース
集計期間：2023-09-01 〜 2023-09-30（JST）
定義が曖昧な数字は、そのうち誰も信じなくなります。
「経理の数字と合わない」という指摘が来たとき、定義の違いであることがほとんどです。
エクスポートを付ける
どんなに作り込んでも、最終的に表計算ソフトで加工したい要望は必ず出ます。
CSV出力を付けておくと、細かい要望への対応が減ります。
まとめ
- 単独の数字は出さない。前月比・前年同月比・目標比を添える
- 平均を出すときは中央値も並べる
- 合計だけでなく内訳を出す（打ち手が決まる粒度まで）
- 閾値を超えた変化だけ強調する
- 数字の定義と集計期間を必ず明記する
- CSV出力を付けておく